金融投資理財(cái)和金融產(chǎn)品銷售技巧

投資理財(cái)
一、 理財(cái)原理
1. 理財(cái)規(guī)劃基本內(nèi)涵
2. 理財(cái)規(guī)劃核心內(nèi)容
3. 理財(cái)規(guī)劃主要工具
4. 理財(cái)規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理

二、 理財(cái)規(guī)劃之投資規(guī)劃
1. 投資規(guī)劃
2. 投資決策
3. 投資目標(biāo)與資產(chǎn)配置
4. 稅收籌劃
5. 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
6. 退休養(yǎng)老規(guī)劃

三、 理財(cái)規(guī)劃-信托
1. 個(gè)人信托與子女教育
2. 信托的類別
3. 理財(cái)規(guī)劃基本流程

四、 銀行內(nèi)部環(huán)境營(yíng)造一
1. 理財(cái)價(jià)值觀
2. 理財(cái)目標(biāo)設(shè)定
3. 家庭資產(chǎn)負(fù)債表
4. 家庭現(xiàn)金流量表

五、 理財(cái)規(guī)劃的流程
1. 收集客戶信息
2. 分析客戶財(cái)務(wù)狀況
3. 制定理財(cái)方案
4. 執(zhí)行理財(cái)方案
5. 持續(xù)理財(cái)服務(wù)
6. 客戶關(guān)系管理CRM

六、 具體理財(cái)講座實(shí)戰(zhàn)演練
開啟財(cái)富之門-投資理財(cái)
1. 全球經(jīng)濟(jì)及宏觀經(jīng)濟(jì)
2. 房?jī)r(jià)及政策解讀
3. 投資理財(cái)分析
4. 股市講解
5. 金融投資的優(yōu)勢(shì)
6. 金融理財(cái)產(chǎn)品的介紹
7. 如何進(jìn)行操作及后期的服務(wù)

產(chǎn)品銷售
一、 業(yè)務(wù)成功學(xué) 上
1. 導(dǎo)語(yǔ)
2. 營(yíng)銷導(dǎo)向的組織管理
3. 管理技術(shù)的重點(diǎn)
4. 金牌業(yè)務(wù)員的魅力

二、 業(yè)務(wù)成功學(xué) 下
1. 市場(chǎng)管理概念
2. 業(yè)務(wù)計(jì)劃能力
3. 目標(biāo)管理能力
4. 金融商品專家
5. 業(yè)務(wù)拓展能力
6. 業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理能力

三、 公關(guān)力與溝通力
1. 商談?wù)归_策略
2. 商談溝通技巧
3. 溝通風(fēng)格測(cè)試
4. 溝通談判
5. 待客技巧

四、 客戶選擇
1. 客戶尋找
2. 客戶調(diào)研
3. 客戶需求
4. 客戶評(píng)估
5. 客戶選擇

五、 商品銷售技巧
1. 初級(jí)銷售技巧
2. 高級(jí)銷售技巧

六、 金融產(chǎn)品銷售實(shí)務(wù)一
七、 金融產(chǎn)品銷售實(shí)務(wù)二
1. 個(gè)人金融產(chǎn)品
2. 企業(yè)金融產(chǎn)品

八、 金融產(chǎn)品銷售實(shí)務(wù)三
1. 金融理財(cái)產(chǎn)品
2. 代理產(chǎn)品

九、 金融產(chǎn)品銷售實(shí)務(wù)四
1. 客戶拒絕處理技巧

十、 金融產(chǎn)品銷售實(shí)務(wù)五
1. 銷售締結(jié)技術(shù)

附：
1. 達(dá)標(biāo)管理表
2. 開發(fā)客戶和管道方法表
 

 投資理財(cái)管理/貴金屬/股票研究專家
金融產(chǎn)品及風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)講師
多家私募、證券、投資機(jī)構(gòu)特約講師
多家黃金投資公司簽約講師
北京各大高校特約講師 
實(shí)踐性與實(shí)用性的實(shí)力派講師

        畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融學(xué)專業(yè)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士；北京大學(xué)光華管理學(xué)院金融管理學(xué)和中國(guó)政法大學(xué)商學(xué)院SMBA；認(rèn)證高級(jí)金融管理師；賓夕法尼亞大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，師從于2007年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者埃里克•馬斯金教授；ITAT教育工程職業(yè)。

       曾任陽(yáng)光正東管理咨詢市場(chǎng)部高級(jí)顧問(wèn)、陽(yáng)光鑫業(yè)國(guó)際投資管理有限公司黃金和股票高級(jí)研究員首席顧問(wèn)及培訓(xùn)部主管、在渤海證券和西南證券培訓(xùn)師、中國(guó)民生銀行市場(chǎng)管理部及信用卡中心培訓(xùn)師。

        曾在諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者埃里克•馬斯金教授的指導(dǎo)下，開始系統(tǒng)學(xué)習(xí)和研究金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理及經(jīng)濟(jì)理論的研究課程。

主講擅長(zhǎng)領(lǐng)域：
專注于三大領(lǐng)域的研究與實(shí)踐：
1. 開啟財(cái)富之門——投資理財(cái)課程（針對(duì)終端獨(dú)立投資客戶）
2. 企業(yè)內(nèi)訓(xùn)：金融產(chǎn)品銷售技巧
 如何建立績(jī)效的金融業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)
 金牌業(yè)務(wù)員的金融銷售技巧
 金融商務(wù)談判實(shí)戰(zhàn)技巧

3. 貴金屬專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)（黃金和白銀）
4. 金融產(chǎn)品的銷售

主講課題：
1. 開啟財(cái)富之門 ——投資理財(cái)
2. 金融產(chǎn)品銷售技巧
3. 金融產(chǎn)品營(yíng)銷
4. 貴金屬專業(yè)知識(shí)
5. 全員營(yíng)銷
6. 金融產(chǎn)品銷售技巧

• 健康險(xiǎn)的銷售技巧

   

  第一講：重疾險(xiǎn)銷售的價(jià)值和意義一、提升銷售收入1. 營(yíng)銷員收入結(jié)構(gòu)分析2. 銷售收入的最佳利器二、鍛造從業(yè)技能1. 壽險(xiǎn)產(chǎn)品銷售金字塔2. 家庭風(fēng)險(xiǎn)的最佳產(chǎn)品三、培養(yǎng)從業(yè)習(xí)慣1. 習(xí)慣是壽險(xiǎn)事業(yè)寬度2. 能力是壽險(xiǎn)事業(yè)深度第二講：重疾險(xiǎn)市場(chǎng)分析及判斷一、重大疾病發(fā)生情況及趨勢(shì)1. 認(rèn)知癌癥的形成與概率 ..

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• 成交為王-新能源汽車4S店銷冠訓(xùn)練營(yíng)-新能源汽車銷售技巧

   

  第一章：有禮走遍天下：4S店銷售禮儀一、接待中的禮儀1.名片：索取、遞交與接受2.做介紹（介紹自己、介紹他人）3.遞接物品、奉茶續(xù)水二、接待中的舉止規(guī)范1.常用手勢(shì)2.握手、致意禮儀3.積極的身體語(yǔ)言第二章：4S店銷售初步接洽溝通技巧1、管中窺豹對(duì)客戶進(jìn)行感知2、初步接近客戶的3個(gè)判斷3、與客戶初步溝通的4..

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• 美業(yè)實(shí)戰(zhàn)銷售技巧提升訓(xùn)練

   

  銷售：到底是啥？ 銷售金句：“銷售就是把話說(shuō)出去，把錢收回來(lái); 銷售就是把我的思想放進(jìn)你的腦袋，把你的錢放進(jìn)我的口袋; 銷售就是滿足顧客需求的過(guò)程; 銷售就是販賣信賴感; 銷售是用‘問(wèn)’的; 銷售就是一步一步引導(dǎo)顧客說(shuō)‘yes’的過(guò)程; 銷售就是服務(wù); 銷售就是‘..

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• SPIN Selling 顧問(wèn)式銷售技巧

   

  第一講、營(yíng)銷思維決定銷售行為前言：頂尖與普通銷售人員的區(qū)別在哪里？多數(shù)會(huì)說(shuō)：“更勤奮”“知識(shí)更豐富”“更專業(yè)”“技巧更好”等，其實(shí)不然，核心在于思維的不同。因?yàn)樗季S決定行為，行為產(chǎn)生結(jié)果。那今天行走江湖的你又是什么思維？一、銷售的定義二、銷售是藝術(shù)..

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• 基于消費(fèi)者洞察的門店銷售技巧

   

  【課程背景】為什么有的門店人頭涌涌，有的門店門可羅雀。同樣的品牌，有的門店生意興隆而有的門店經(jīng)營(yíng)慘淡？除了門店選址外，門店的經(jīng)營(yíng)是關(guān)鍵，門店經(jīng)營(yíng)中人、貨、場(chǎng)被稱為“門店三寶”，而人（銷售人員）無(wú)疑是其中最重要的因素。但是在訪店的過(guò)程中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)店員的卻經(jīng)常是這樣的情況：◆ 不知道自己是誰(shuí)，角色錯(cuò)亂；◆ 不..

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• 服裝行業(yè)終端導(dǎo)購(gòu)——專業(yè)銷售技巧課程

   

  【課程內(nèi)容】1.顧客的消費(fèi)心理分析2.顧客異議的處理技巧3.顧客銷售服務(wù)流程4. 客訴的處理技巧

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